Kontekst
Od mikrogeneratora PDF (mpdf) do pełnego CRM dla agencji ubezpieczeniowej. Rozproszone arkusze i ręczne formularze generowały błędy i utratę klientów przy kończących się polisach krótkoterminowych.
Okres: lipiec 2022 (formularz) → sierpień 2025 (CRM) — obecnie
Zakres
- Dashboard — sprzedaż, statusy i metryki aktywnych polis.
- Polisy i klienci — ewidencja (statusy, kwoty, lokalizacje, zaległości), filtrowanie i sortowanie.
- Przypomnienia — alerty o kończących się polisach krótkoterminowych.
- Generator PDF (mpdf) — automatyczne formularze ubezpieczeniowe z danych użytkownika.
- Oferty szkolne i notatki — CRUD ofert oraz wewnętrzne notatki/kalkulacje dla zespołu.
Podejście i narzędzia
Rozwój iteracyjny z klientem; wsparcie narzędzi AI w procesie wytwórczym skróciło czas budowy funkcji o ponad 50%.
Rezultat
- Agencja pracuje w jednym panelu zamiast w rozproszonych arkuszach; PDF-y powstają z danych, nie z kopiuj-wklej.
- Laravel CRM ubezpieczeniowy — polisy, dashboard, przypomnienia o końcu, mpdf, CRUD ofert szkolnych.